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一、大盘
大盘今天上午走出窄幅整理行情。早盘股指轻微低开，盘中最低跌至3297点，大部分时间段在昨日收盘点位附近小幅波动。
两市共成交5538亿，较昨日上午减量173亿。
统计局公布数据，制造业、固定资产投资等方面平平，消费数据亮眼。值得注意的是，发电量增长6.1%，增速比3月份加快1.0个百分点，发电数据恢复较好，这是经济正在缓慢恢复的重要信号。市场反应不错，昨天快速反弹之后，在3320点短时遇阻，加上四月经济数据，股指没出现大的调整，大盘在这个位置有望进一步走稳。从分时图上看，股指底部正在缓慢抬升，下午可能出现一轮试探性上攻。
二、板块与个股
1、虚拟电厂
虚拟电厂板块继续走强，迦南智能大涨20%。虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。
2、芯片
芯片、半导体方向出现强劲反弹。在半导体产业链受外部限制的大背景下，国产化与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零件、设备、材料龙头公司有望快速提升市占率。从技术形态来看，芯片已经回落至近期行情启动点附近，有较强支撑，反弹力度较强。芯片的投资机会仍然以AI算力为主线，可以长线关注。
