早盘风向标 23-05-16
来源: 汪牧千
执业编号：A0660611030003
2023-05-16 08:25:58
富乐德（301297）：七国集团（G7）首脑20日拟磋商强化半导体供应链等经济安全，然后与受邀国一同举行“粮食、公共卫生、开发援助、性别”和“气候变化”2个部分的讨论。继去年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，今年荷兰、日本相继加入限制阵营。在海外限制升级背景下，倒逼半导体设备国产化率快速提升。半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间。富乐德致力于为半导体和显示面板客户提供设备精密洗净服务，对京东方、中芯国际、惠科、华虹等公司均同时服务于其多个生产基地，中芯国际为公司第三大客户。
和林微纳（688661）：公司为英伟达AI算力芯片的核心探针供应商，英伟达订单有望协同上调。英伟达A100、H100芯片是目前AI产业发展最核心的算力原料。在AI浪潮下，英伟达A100/H100订单火爆，流片激增，其配套光模块、PCB、组装等环节订单不断上调，公司英伟达探针订单有望协同上调，放量在即。公司在英伟达FT探针采购中份额仍相对较低，公司在导入英伟达供应体系后，积极开发新产品探针类型，后续公司在英伟达探针份额有望持续提升。公司精微屏蔽罩用于屏蔽外来磁场干扰、隔热，并保证不干扰或损坏腔体内芯片等器件，广泛应用于AirPods。公司产品同时应用于MR产品，苹果MR爆发将打开增量市场空间。
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