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小心驶得万年船
来源: 钱坤观点 2020-05-22 16:06

今天两会召开,李克强总理做了工作报告,里面信息量很大,能够看到我们管理层非常务实,把民生放在非常重要的位置。有些人说报告不及预期导致资本市场大跌,我认为纯粹是借口,因为这只是两会前的总结和展望,并不是会议纪要,最终还是要看会后公布的内容,现在谈会议低于预期还言之过早,更不用说资本市场因为这个原因导致股市回落,这也大瞧不起我们股民了,要知道我们都是见过世面的。

要判断大盘今天表现,要去看港股:今天港股大跌5%,中资股指数跌幅超过4%,中国银行、融创中国、中芯国际均跌3%以上。其原因是美通过法案要加强审核中概股,如果把这看成是瑞幸带来的后遗症,那就大错特错了,目前美国升级资本市场监管和提高华为监管等级是殊途同归,目的是制约中国,君不见中概股在下跌同时,稀土板块活跃,这是市场认知的最好明证,这也是带动A股重挫的主要原因。

关于中美关系,我始终感觉市场充满乐观预期,都认为我们是制造大国、有14亿人口的庞大消费市场,我们还有稀土,现在我们送钱给别人,人家会不要么?两国关系最终会解决,只是多花一点钱而已。如果从正常的视角看没有问题,但如果美国没有把我们看成伙伴,还是看成潜在替代者,不约束我们,他们可能会失去全球经济中心的地位,丧失铸币权,如果他们这样看,还会在意二、三千亿贸易额么?不要再从贸易视角去评判中美关系,可能需要从冷战思维的视角去评估,而且这次疫情让美国多了许多同盟国。

外部环境极度复杂,这是我近期一直提示风险的主因,今天大盘下跌并非是调整的结束,很可能是刚刚开始,对市场保持敬畏,要清楚估值底和趋势之间可能会有很长的时差,不要冲动,牢记我们是散户,小心驶得万年船。