大盘分析：指数的走势上可以参考本周一的走法，都是典型的多头结构，但这种情绪市里也不宜太乐观你懂的，当然了这里能够稳住并再度完成对于周二中阴线的修复是好事，接下来指数能不能进一步向上还是要看是否具备两个条件里的一种：一是市场情绪进一步走强带来增量，二是和指数相关的因子譬如白马蓝筹金三胖这些再度发力，至少要有一个才行。

资金流向：两市成交额9896亿，典型的放量大涨量价齐升，非常的优秀，再结合今天的行情过程来说，属于指数和情绪的带量向上，更优秀了。资金风格方面，别管是20CM还是10CM，大方向紧紧围绕AI毋庸置疑，小方向和标的的选择是技术问题，注意分化和空间的感知。

板块热点：还是AI，只有AI

汽车板块很强先发夺人眼球，然后AI里的各个产业链，发起了更为强势的进攻。怎么比较哪个更好？在我个人看来根本不用比，因为看我文章的都知道我一直在强调AI人工智能是今年最大的主线没有之一，你参与的方向所选的公司先问下自己和AI有没有关系，如果有关系的话先看高一线。当然不是说光有AI就能轻易赚钱的，还涉及到节奏和选股问题。但方向上我一直很明确，AI里最看好业绩落地确定性的CPO光模块，客观上一直走的很强。而游戏通信互联网这些有些较难把握节奏。另一个主观看好的是消费电子MR产业链。如果觉得今天CPO涨了我才这么说的话，欢迎回看前天的文章，欢迎回看上周的文章，欢迎回看上上周的文章。

后市展望：周末了，来点干货

结合当前行情跟大家聊聊什么是预期差：大致定义就是意识层面的潜意识和实际呈现的东西之间的差距，看的明白就是机会，看不明白意味着风险，开始了。

（1）先说第一种主线的预期差，为什么一直在强调AI，一直说这是今年最大的主线，没有之一。就说这段时间AI的表现看似低迷了许多，许多人都觉得远不如之前，还有许多人觉得已经不行了已经开始退潮了，有或者许多人觉得很多票已经涨了老高了已经涨不动了是不是要完蛋了。可实际上的AI内部呢，是的，很多票是调整了较长时间了，但这两天轻轻松松的就又回来了譬如立昂技术（非荐股），有的票已经不知不觉创了新高譬如今日连板的拓维信息（非荐股）或者离新高很近了譬如新易盛（非荐股），有的票依然在在主升浪趋势之内譬如三七互娱（非荐股），还有这段时间一直在举例的总龙中际旭创（非荐股）。类似这些的还有不少，所以就这你跟我说AI已经结束了？开什么玩笑。

（2）再说第二种，以消费电子苹果MR举例，首先从产业角度我认为这是个好东西，虚拟现实场景已经很好的呈现出来未来大势所趋时间问题，当前主要问题是贵。但作为板块来说好不好还是看位置，之前涨了较高现在跌下来不少整体并不算高，这就依然具备较大的向上的空间。同理，评价如果一个东西涨了很高了还能不能上，那除非出现超预期的刺激，否则一切符合预期的可能会利好兑现，而不及预期的就更惨了。

以上不是在讨论AI或者消费电子好不好，而是给你一种思路一种方法论。

下周行情展望就四个字：看多做多，标题即我心。