隔夜外盘：

美东时间周三，美股三大指数全天窄幅震荡，收盘涨跌不一。截至收盘，道指涨82.32点，涨幅为0.27%，报31029.31点；纳指跌3.65点，跌幅为0.03%，报11177.89点；标普500指数跌2.72点，跌幅为0.07%，报3818.83点。

大盘观点：

昨天上证指数出现明显的调整结构，成交量有所放大，这里调整的原因有两个，首先本轮反弹已经接近下半场的尾声阶段，空间越来越小，特别是接近3450-3500点，这一带有箱体的压力，加上量价出现了顶背离的迹象，所以在这些情况共振的影响下，出现了修正式的回落，但这里回落之后还会再度起来做尝试冲刺，不过接下来逐步走高过程中会有震荡结构出现。创业板昨天也是放量出现回落，回落的位置刚好是前期突破点2764点的支撑位，这里再次做确认动作，创业板的上方空间在2900点，目标由于反弹的时间周期还未到，所以这里回踩完之后还有进一步上冲的节奏。

热点题材：

1、行程卡取消“星号”标记 民航航班有望加速恢复

工信部消息，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

业内人士表示，行程卡取消星号标记后，人们出行、出游所要遵守的防疫政策将实现真正的全国一个规则、一把尺子，从而使防控常态化之下的出行、出游更加便利。去哪儿平台数据显示，上述消息发布后，国际机票瞬时搜索量翻倍，平台机票搜索量在30分钟内上升60%。

另悉，为满足上海旅客前往三亚的出行增长需求，6月30日、7月2日、7月5日，海南航空将采用A330宽体客机执飞上海浦东—三亚航班，畅通上海空中通道。

公司方面，南方航空（600029）已陆续恢复7条国际航线，国际航班将由原来的每周36班增加至每周48班；上海机场（600009）的货班、货量均已恢复至疫情前的九成。

2、晶圆大厂迎来新一轮扩产潮 半导体设备供不应求

据报道，日前，全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

点评：晶圆厂快速扩产推动下，半导体设备支出快速增长。SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%，达到1070亿美元，首次超过1000亿美元大关。需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧，市场整体处于供不应求状态，交期不断延长。此前有报道称，半导体设备延长交期至18到30个月。A股半导体设备概念股主要有北方华创（002371）、中微公司（688012）等。