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多头行情即将展开
来源: 钱坤观点 2019-11-07 17:05

今天上证指数在20点内玩了一天,成交也是快速萎缩,较昨天直接减少近300亿,如果仅看这些信息,这个市场一定很沉闷。但不能只看表明,今天涨停个股数量超过35家,是11月份以来涨停数量最多的一天,297家个股涨幅超过3%,秒杀前两天三连阳的盘面,指数横盘市场信心明显在增加,背后的原因是什么?

我认为人民币升值是主因。人民币破7意义重大,首先表明中美贸易冲突真正进入谈判收尾阶段,不再需要利用汇率波动来抵御关税影响;其次出口行业将由制约因素转为推动因素,宏观经济最晚明年一季度就能看到转向信号;最后本币升值,直接利好资产价格,资本市场最为受益。中美冲突从2018年4月爆发以来,人民币贬值一直拖累股市,风险事件也是A股低估值无法修复的主要原因,现在压制因素没有了,估值修复行情理应展开。

本币升值,理论上低估值蓝筹最为受益,金融、地产会不会成为市场龙头?如果是增量市场,存在这种可能,但存量市场就未必了,只有这点钱,肯定会挑挑拣拣,银行、保险具备活跃条件,券商一致预期太强,短期难有超预期行情;至于地产,最风光的日子已经过去了,要寻找超额收益有点难。超额收益确定性最强的就是5G商用为主的人工智能、物联网等科技股,无论是政策和市场都形成合力,所以区块链会不断表现。

此外白酒、航空、造纸、猪肉股都在表现,市场有主线又有副线,多头行情已经展开,指数整理临近尾声。