早盘三大股指均高开，开盘后股指高开震荡走高，沪深两指均涨超1%，创业板指涨超3%。十点后，沪指回落涨幅收窄，深成指维持高位震荡，创业板指继续走强。元器件、PET铜箔、CPO、电子化学品、先进封装、光纤板块表现突出。午后，股指总体延续早上强势，创业板指和深成指继续震荡上行，市场情绪明显好转。截至收盘，三大股指均上涨收阳，量能较上一交易日缩量，3906只个股涨涨，1475只个股下跌。
今日在美伊达成协议利好消息刺激下，股指均高开走高收出阳线。周五我们并不知道美伊的这个消息，但我们认为本周有望迎来阶段性进场点。抛开创业板指和科创50，沪指至少阶段性代表了大多数个股的走势，今日重新站上60线是一个比较重要信号。这里可以先观察一下，只要三天沪指都能站稳60线则可判断为有效站上，则可以考虑重新进场。
CPO、元器件、PET铜箔表现突出。消息面上，英伟达商用CPO交换机已完成向Lambda的首批交付，Spectrum系列2026年下半年将启动量产爬坡，商用落地无悬念。台积电COUPE硅光整合平台已实现量产，持续为英伟达路线图提供工艺支撑。此外，英伟达通过股权投资+多年期采购协议锁定Lumentum、Coherent高端激光器产能。中信建投证券研报指出，美国半导体研究机构SemiAnalysis近日发布报告认为：铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好，CPO规模量产时间可能推迟至2028年乃至2029年，而CPO节奏放慢意味着NPO可能加速推进。
