隔夜外盘：

美东时间周一，美股三大指数收跌，截止收盘，道指下跌171.89点，收报34566.17点，跌幅0.49%；纳指下跌0.23点，收报13790.92点，近乎平收；标普500指数下跌16.97点，收报4401.67点，跌幅0.39%。

大盘观点：

昨天受外围市场大跌的影响，两市出现了跳空低开，随后都在盘中做探底的动作，最终双双阴线报收，北向资金小幅流出。这里二次回踩开始，上证指数这一轮年后反弹的第1压力目标在3500点，完成目标后将会有二次探底的节奏，昨天这样的二次探底已经非常明显，但这个过程还会反复，二次回踩先看3400点关口的得失，本周还会有反抽再回落的结构。等到2月底3月初寻找企企稳的信号，只要出现放量阳包阴K线，才能认为启动点的到来。创业板昨天也是继续探底，创业板的下跌趋势没有扭转，虽然在底部区域，各项指标已经钝化横盘，但是想要翻转，必须要有成交量配合放大的阳线出现。

热点题材：

1、数字人民币推广加速、“硬钱包”助力跨越数字鸿沟

据中国雄安官网13日报道，在雄安新区即将迎来设立五周年之际，中行雄安分行与中银富登村镇银行深度合作，共同推动数字人民币在非运营机构银银合作场景的应用。中银富登是国内规模最大的村镇银行集团，该合作项目延伸了数字人民币县域服务触角，提升了数字人民币可得性和普惠性。据海南日报14日报道，作为全国唯一全省试点数字人民币的省份，海南数字人民币使用规模逐步扩大，全省累计开立个人钱包1046.14万个，对公钱包64.75万个，34.56万个场景正式开展试点。在北京冬奥会上，数字人民币更是覆盖冬奥全场景40余万个，交易量明显超过了独家电子支付商Visa。

业内认为，随着数字人民币推广加速，对老年、残障、少数民族等客户群体以及无网点地区及无法到达网点客群的服务覆盖，有效解决“数字鸿沟”问题成为关键。相较于以手机APP为载体的“软钱包”，“硬钱包”以其适应无网络双离线支付、载体广泛（金融IC卡、手机SIM卡、社保卡和可穿戴设备等）的优势，具有无可替代的作用，将成为数字人民币全面推广的关键之一。目前，北京已有规划在民生一卡通上加载数字货币功能，为“硬钱包”大规模推广打开想象空间。

楚天龙（003040）：智能卡产品覆盖金融IC卡、通信智能卡、交通卡等，公司深度参与多家银行客户的数字人民币试点项目，此次冬奥会硬钱包也属于试点项目之一；

新开普（300248）：去年与联通支付签订战略协议，在数字人民币产品和解决方案等领域建立战略合作关系。目前，公司已为海南大学、南师大苏州实验学校、上海商学院等十余所院校、企业建设了数字人民币项目，为数字人民币在高校、K12、中职、企业等领域扩大市场规模奠定了基础。

2、特斯拉单月销量近6万、产能扩张有望提振产业链

据乘联会数据，1月份新能源乘用车批发销量达到41.2万辆，同比增长141.4%；新能源车国内零售渗透率16.6%，同比提升10个百分点；车企方面，特斯拉中国的批发销量达到59845辆。

另据特斯拉官网，当前订购Model 3/Y需要等车3-4个月。产能问题已成为制约特斯拉销量进一步高速增长的瓶颈，公司库销比在去年四季度降至4天的新低，这使得其产量扩张几乎就等同于销量增长。目前，特斯拉上海超级工厂第三阶段的建设准备工作正在进行之中，面积要比当前扩大一倍。在上海之外，多座城市也积极伸出“橄榄枝”，争取特斯拉在华第二工厂的落地。

华西证券崔琰预计，新产能建设将助力特斯拉产销量继续向上，未来几年的复合增速有望达50%。特斯拉供应链层级少、扁平化程度高，零部件企业有更多机会实现总成化配套，有望持续受益。

拓普集团（601689）：铝合金轻量化底盘技术国内领先，收购福多纳后形成铝合金+高强度钢的完善布局；

泉峰汽车（603982）：主营汽车动力系统和电气化底盘等零部件；

爱柯迪（600933）：拟在安徽含山建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。