1、两市午后小幅震荡，新冠检测概念股全天强势，人气股九安医疗午后反包涨停，次新医药股异动，拓新药业再度拉升封板。锂电、汽配板块活跃，个股掀起涨停潮，鹏辉能源、德迈仕、京泉华等约20股涨停。市场热点轮动，电子烟、军工、特高压、风电等多个板块均有所拉升，总体上个股普跌，逾2800家飘绿，沪深两市成交额连续第27个交易日突破万亿。盘面上，新冠检测、碳纤维、烟草、钠离子电池等板块涨幅前列，机场航运、景点旅游、厨卫电器、贵金属等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.04%，深成指涨0.22%，创业板指涨1%。北向资金全天净买入超30亿元。

2、周末关于新冠病毒变异母株的消息霸屏，对全球市场产生重大影响。周五亚太股市已经出现反应，集体大挫，但A股居然走势不弱，只跌了20个点意思了一下。周五晚上美国股市大跌，令A股开盘笼上一层阴影。今天果然低开，但A股居然很争气，走出了自己的独立行情。开盘就是全天最低点，而且当天回补了早盘的跳空缺口，表明做空的力量不足，场内持筹心态也比较稳定。低开只是又洗了一次盘而已。

变异毒株的威胁性有多大，目前还需要官方表态。但以色列和日本已经宣布禁止外国人入境，行为上已经表明对这个风险的高度重视。如果疫情发酵，那么疫情控制得最好的国家将会受益。市场上一个很典型的反应是：中远海控涨停。中远海控受益于疫情带来的海运价格飞涨，是今年的明星股，不过目前已经从年中高位调整较大幅度。作为周期之王，它再次涨停，预示着市场风向可能再次改变。

大盘逆市走强，终于有点儿骨气了。马上到11月30号，基金的冲刺时间到了，从鹏辉能源的走势上可以看出前海基金的势在必得。这两个交易日，个股的表现会远超大盘。市场不缺热点，资金总在寻找机会，板块跌了就有人炒。政策面上，一轮货币放松的信号已经若隐若现，市场没有大的风险。今天涨可以理解为下跌反弹，上周的震荡区域对后市产生短线压力，如果明后天放量上涨，才是真正的强势行情开端。

3、据国家能源局消息，截至目前，我国风电并网装机容量达到30015万千瓦，突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番，是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍，已连续12年稳居全球第一。目前，风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%，较2020年底分别提升0.3和1.3个百分点，风电对全国电力供应的贡献不断提升。

4、当前操作思路就是围绕“困境反转”逻辑，首推第一主线是中游制造业，主要是由新基建你也可以说是科技成长股为代表，如消费电子（元宇宙催化）、计算机（工业互联网+智能驾驶超级催化）、军工（涨幅少且景气高）、新能源汽车零部件、创新药、风电和低估值的绿电建设运营商；第二主线等待政策风越刮越猛，年底逆袭，新毒株致使的短期承压只会让中期反弹更猛，现在也可以开始配置了，大金融地产链，首推券商地产银行。11月第一周主要看好布局券商、第二周消费电子、第三周计算机（工业互联-物联网方向）、第四周军工板块（航空航天产业链方向），当前军工个股有比较大的波动，短期走弱无碍中长期坚定看好。第五周我们重点加推抗疫品种，中游医药制造领域（创新药和胰岛素、疫苗和检测、互联网医疗）。