1、两市午后走高，创业板指涨超2%，科创50指数涨近3%。早盘补跌的新能源板块午后再度拉升，隆基股份冲击涨停，成交额超200亿元；宁德时代股价再创历史新高，盘中市值首次突破1.5万亿元；多股水下拉升涨停，湖北宜化、大金重工等多只热门股创新高。市场一改近期颓势，情绪逐步回暖，食品、芯片、军工等多个题材活跃，个股呈现普涨格局，3500只个股上涨，涨幅超9%的个股逾百家，沪深两市成交额连续第6个交易日突破万亿元。开盘破发的新股深城交收跌近8%，次新股青岛食品上演“地天板”。盘面上，云游戏、元宇宙、啤酒、乳业等板块涨幅前列，环氧丙烷、电力、银行、煤炭等少数板块飘绿。截止收盘，沪指涨0.82%，深成指涨1.45%，创业板指涨2.21%。北向资金全天净买入47.38亿元，本月累计净买入达328.4亿元。

2、食品饮料板块今天走势活跃。逻辑上走的是PPI向CPI传导，上游资源涨价的成本压力已经到达消费终端，多家上市公司有提价行为或者预期。这个逻辑有合理性，不过炒提价的题材，必须品牌有独占市场的实力，如果是完全竞争的市场，提价是否会带来更多的收入和利润有待观察。宁德时代取得特斯拉订单，股价大涨。不过对比一下新能源车重要企业三季报的利润与市值，现在已经不低了。

中国人民银行金融稳定局局长孙天琦日前在2021第三届外滩金融峰会上表示，金融作为特许行业，必须持牌经营，金融牌照有国界，仅持境外牌照在境内展业属非法金融活动。在外资券商开始大举进入的时期，这个消息是否意味着，中国可能会出现业务更全面的券商平台应对海外同行竞争？从目前已经披露的券商业绩来看，近六成券商业绩同比增长。从今年前三季度券商业绩来看，共有9家券商营收超过百亿元，展现出较强的赚钱能力。目前券商估值不高，今天上午盘中异动，后市可以继续关注。

大盘昨天跳空下行，今天股指企稳反弹，但还没完全回补昨天早盘缺口。十月份已经鸣金收兵，股指在这个箱体区域已经震荡超过一年，跌不下去，波动中枢还在缓慢上移。没什么好担心的，慢牛行情还在进行中。
3、美国贸易代表戴琪当地时间10月28日在出席美国养鸡协会会议时表示，她与中国接触的宗旨是缓和美中之间的紧张关系，因为目前两国之间的贸易关系犹如“一堆干柴”，随时可能因为一个误解“引发大火”，届时将对两国产生非常严重的影响。戴琪表示，希望经过努力，美中两国可以就目前的贸易关系进行“冷静的对话”。

4、当前我们需要耐心等待G20峰会和月底最高层会议的定调（对悲观产业如大金融地产链的表态尤为关键，以及对新基建刺激的力度），从而能决定出11月领涨的板块。从9-10月来看，市场仍然选择的是高估值高位高景气的赛道类品种（绿电产业链、半导体、军工、智能汽车产业链），可选消费底部预期反转的行情穿插其中，金融地产链仍然悲观待出清，整体还是按照业绩景气来排布强弱。我们预估即将到来的最高层会议会有偏暖定调，市场行情机会会存在“纠偏”动作，9月可选消费和10月大金融作为牛大团队的主线已经布局，继续看好大底部的起涨机会，同时11月开始如果还有闲余仓位的建议增配新基建-科技板块（军工、计算机、半导体）。