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科技股,下一个牛股集中营
来源: 钱坤观点 2019-10-10 16:52

今天指数单边上扬,表现极度强势,56股涨停、创业板涨2.75%,让人有牛市回归的感觉。但看一下这组数据:两市涨幅超过3%的股票418家,涨超2%的730家,也就是说近八成个股跑输创业板,这就不是强势市场应有的特征;而沪指成交未超一千六百亿,市场还是靠存量驱动。存量市场,最大的不确定性就是钱,什么时候没钱了,指数就有回撤风险。何况在地球的另一端还有一个谈判正在召开,结果关系着两个大国接下去的相处方式,在靴子没有落地以前,我会保持一定的谨慎,如果靴子落地,无论结果,我会积极进场。

节后这三个交易日,市场风格变换极快,前两天是银行、地产领跑,今天就看到科技股王者归来。关于银行、地产,如果要寻找平均收益(四季度收益目标在10%左右),这两个行业是不二之选;如果有些贪心,想获取超额收益,科技股就是当仁不让,甚至如果把结算时点放到明年年中,我认为里面会出现许多翻翻的股票。

看好科技股的理由在哪里?首先是业绩,现在是三季报期,前三季5G、半导体、软件等行业收入普遍增长,下游需求增加推动行业增长,而下游增长和中美关系以及政策引导直接相关,华为事件让我们看到了核心技术必须能够做到进口替代,所以行业增长会延续,绝不是短期效应;其次是技术进步,华为之所以能够以一己之技挑战美国,是我们研发投入增加的结果,仅2018年我们研发投入占GDP比重达2.18%排在全球第二,虽不及美国的2.8%,但近2万亿的投入,才有了现在的华为、大疆,才有了现在我们可以和美国对抗的底气;最后是应用升级,以5G为例,前期中兴通讯的上涨是资金追逐上游设备�,随后以歌尔股份为首的消费电子开始表现,宣告市场焦点转向应用端,而5G引用端极为广泛,比如物联网、智能交通、智能装备、智能医疗、无人驾驶等等等等,消费电子仅是应用端很小一部分,但我们看到沪电股份、卓胜微走出翻倍行情,如果资金继续深度挖掘,这里面会有更多的黑马股涌现。如果想获取超额收益,科技股可以重点挖掘。

A股市场当中科技股数量非常之多,涉及面也非常广,跟踪行业龙头机会最大,比如科大讯飞,智能语音龙头,在智慧教育、智慧政法、智慧城市领域耕耘多年,随着5G建站的建设完成,人工智能将进入爆发期;再比如三六零,互联网安全龙头,PC安全产品渗透率高达96.98%,现以进入政企安全市场,互联网时代,后市潜力可想而知。

科技领域涉及面极广,细分行业众多,潜力巨大,需要重点留意。