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  • 农银汇理韩林:看好物联网板块价值投资机会

    www.cjs.com.cn2018/6/14 9:20:00来源:中国证券报字号:T|T

      近期,市场结构性行情持续,受“独角兽”上市、CDR发行等因素影响,A股市场科技板块受到市场关注。其中,已经有众多重量级参与者、行业创新应用前景逐渐明晰的物联网板块,受到了投资者关注。农银汇理物联网主题灵活配置混合基金基金经理韩林认为,物联网板块的发展有目共睹,如今已逐步摆脱概念型投资机会的旧有印象,在当前的结构性行情下,这一板块的投资价值正在凸显。

      物联网应用加速落地

      如今,无人驾驶、智能家居、智能门锁等“黑科技”词汇越来越充斥人们的生活,万物互联的时代正在加速到来。资料显示,物联网是通过信息技术将各种物体与网络相连,以帮助人们获取所需物体相关信息的智能生态系统。物联网也是促进社会发展向数字化转型的主要动力,蕴含数万亿美元市场,可以创造巨大的社会价值。有机构统计,预计2030年前,仅工业物联网就可以为全球经济增加14万亿美元价值,加上私有和公有物联网,经济价值增长更甚。

      在韩林看来,目前,物联网技术正在加速落地,正从概念型的机会演变为实实在在落地的技术创新和应用。他认为,物联网行业比较广,会覆盖人们生活的许多方面,包括通信、工业、环保、交通、医疗、农业、电力、物流等行业。观察发现,目前阿里、小米等行业巨头已经表示要进军物联网,这代表了这些企业对于物联网行业未来的看法。

      韩林认为,物联网将用户端之间的连接,延伸和扩展到了任何物品与物品之间。中国5G发展的“三超”方向(超高速、超低时延、超大连接)中后两者就是未来物联网的发展空间所在。随着各分支行业政策利好不断落地,物联网将迎来“先连接应用后爆发”的中长期机会,相关上市公司将会受益。

      投资机会凸显

      回顾发现,物联网板块的投资机会在近年来相当突出。数据显示,自2013年至2018年5月11日,沪深300指数上涨54%,而同期物联网指数涨幅达到297%。物联网子行业的表现更为惊人,如智能汽车、人工智能、安防监控和4G等指数同期涨幅分别高达306%、435%、332%和228%。

      但是,去年以来的极端分化行情下,物联网板块的投资机会已经发生深刻变化。“今年的情况是物联网主题基金相对收益不是特别理想,这跟没有趋势性行情有关系。申万一级行业指数中,电子通信传媒等对比消费板块,食品饮料板块、医药板块等的差距明显。物联网主题基金以成长股投资为主,以科技行业板块投资为主的,有一定的压力。”韩林坦言。

      韩林认为,下半年整体的A股市场仍将延续机构性行情,但也需注意市场结构的调整,特别是蓝筹白马等持续上涨后是否还有后劲,值得思考。成长性机会方面,从估值角度来看,已经达到历史偏低的位置,其投资的潜在收益率正在凸显。具体到物联网板块,韩林表示,比较看好三大领域:一是偏基础设施类的云计算、5G这些细分行业;二是具有通用性的人工智能技术;三是和物联网相关的下游应用行业,如智能安防、新能源车等领域。另外,在选股策略上,韩林表示,将更多从价值投资的角度出发,以基本面选股的方法,去发掘那些可以长期持有的标的。

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