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  • 钱坤晨会4月21日

    www.cjs.com.cn2017/4/21 9:19:00点击数:来源:财急送软件字号:T|T


    当日复牌


    三花智控  *ST创疗  博深工具  *ST中特  巨龙管业  凯中精密  鑫科材料  百川能源  运盛医疗  中国一重


    重大财经新闻速览 


    ▲MPA新考核下银行资产调整路径:压缩同业管控表外。 今年一季度末,人民银行首次将商业银行表外理财资产增速纳入广义信贷增速考核,以约束银行表外资产的扩张速度。这构成央行宏观审慎管理评估体系(MPA)的重要组成部分。21世纪经济报道记者了解到,与过往银行将信贷规模进行腾挪即可通过考核不同,口径扩大后,银行必须对资产本身的风险和收益进行合理管理,通过各种通道将资产出表的方式不再奏效。(来源:东方财富网)
    【点评】业内人士预计,为了满足相关指标,预计今年理财、同业业务规模都将受到较大影响。但长期将有助于引导银行业资金流入实体经济,降低系统性风险。

    ▲上交所官员:2-3年解决IPO堰塞湖 贫困地区优先审核。上交所发行上市中心执行经理顾斌表示,按照刘士余主席的部署,希望在两到三年内解决目前IPO的堰塞湖问题,同时会加强对IPO企业的审核,提升它的质量,对一些违规的现象要予以打击和处罚。在标准不降低的前提下,对一些贫困县地区进行优先倾向,优先审核上市,支持更多的创新企业和优质企业到沪深交易所上市。(来源:东方财富网)
    【点评】新股上市速度并未减缓,短期市场压力不小。

    ▲保监会:强化监管力度 持续整治市场乱象。  中国保监会今日发布关于进一步加强保险监管,维护保险业稳定健康发展的通知。保监会表示,近一时期,在利率环境复杂、资产配置难度大的背景下,少数保险公司发展模式激进,资产与负债严重错配,存在较大的流动性风险隐患;部分保险公司治理结构不完善、内控制度不健全,存在股东虚假注资、内部人控制等问题;行业整体偿付能力保持充足,但个体分化明显,偿付能力下降和处于关注区域的公司数量有所增加,局部风险增大,风险点增多;一些保险机构盲目跨领域跨市场并购,个别保险资管产品多层嵌套,极易产生风险交叉传递。(来源:东方财富网)
    【点评】加强监管治理乱象是为了市场资金能真正支持实体经济的发展。

    ▲外汇局:3月份银行代客结售汇逆差483亿元人民币。国家外汇管理局统计数据显示,2017年3月,银行结汇9998亿元人民币(等值1450亿美元),售汇10798亿元人民币(等值1566亿美元),结售汇逆差800亿元人民币(等值116亿美元)。其中,银行代客结汇9545亿元人民币,售汇10028亿元人民币,结售汇逆差483亿元人民币;银行自身结汇453亿元人民币,售汇770亿元人民币,结售汇逆差316亿元人民币。同期,银行代客远期结汇签约930亿元人民币,远期售汇签约939亿元人民币,远期净售汇9亿元人民币。截至本月末,远期累计未到期结汇1301亿元人民币,未到期售汇9180亿元人民币,未到期净售汇7879亿元人民币;未到期期权Delta净敞口-3936亿元人民币。(来源:东方财富网)
    【点评】中国外汇管理政策是连续的一贯的,不会再走回外汇管制的老路;加强了对银行遵守现行外汇管理政策的管理;中国不需要通过贬值人民币来提振出口。


    国外市场信息
      
       黄金:COMEX 6月黄金期货涨0.4美元,报1283.80美元/盎司。

        原油:美国WTI原油6月期货跌0.17美元,或0.34%,报50.27美元/桶;布伦特原油6月期货涨0.06美元,或0.11%,报52.99美元/桶。
      美股:道指涨174.22点,涨幅为0.85%,报20578.71点;纳指涨53.74点,涨幅为0.92%,报5916.78点;标普500指数涨17.67点,涨幅为0.76%,报2355.84点。(来源:东方财富网)


    行业聚焦

    ▲总理表示把医疗健康产业做成我国的支柱产业。国务院总理李克强19日考察威海威高集团时说,我国已进入中等收入国家行列,群众对医疗健康的需求日益增长。但该产业目前占我国产业比重不足5%,与发达国家存在不小差距,市场潜力巨大。要把这一产业做成我国支柱产业。(来源:新浪财经)
    【点评】“十三五”规划纲要明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元,也就是说每年要增长20%以上,行业有巨大的增长空间。中新药业(600329)、鱼跃医疗(002223)。

    ▲央行正加快推进个人征信业务牌照发放。央行副行长陈雨露在正在北京举行的“个人信息保护与征信管理国际研讨会”上表示,正在积极稳妥地加快推进个人征信业务牌照发放工作。(来源:新浪财经)
    【点评】据测算,我国未来个人征信市场规模不低于1000亿,而目前我国个人征信业务仍处于起步阶段,发展空间巨大。相关概念股包括中科金财(002657)、银之杰(300085)等。

    ▲基础研究专业组成立“两机” 市场空间万亿级。为加快实施航空发动机及燃气轮机重大专项,推进基础研究工作,工业和信息化部在北京召开了“两机”基础研究专业组成立大会。(来源:新浪财经)
    【点评】据权威预测,未来20年中国航空发动机及燃气轮机的需求将超过2万亿元。A股上市公司中,中航动控(000738)、成发科技(600391)。

    ▲白酒龙头纷纷创新高 关注区域性优势酒企白酒龙头纷纷创新高。今年以来酒企普遍对库存水平的管控力度在加强,目前飞天茅台一批价处于1280元高位,普五一批价稳定在780元,国窖1573一批价上涨至700元。综合渠道库存水平和产品价格表现,名优酒渠道体系进入良性循环。(来源:新浪财经)
    【点评】在一线白酒景气度大幅提升后,二三线酒企也有望迎来增长,区域性龙头酒企值得关注。青青稞酒(002646)是全国最大的青稞酒生产企业,也是西北地区白酒行业龙头。顺鑫农业(000860)白酒收入占比近半,是正宗的白酒企业,旗下牛栏山二锅头在北京白酒市场占有率稳居首位。

    ▲家电出口持续转暖 白电厨电企业受益明显。相关数据显示,一季度家电出口贸易持续转暖,一带一路沿线采购商成为外贸增长的最大动力。海关数据显示,1-2月份,我国家电出口增长明显,同比增长7.9%。1-2月份,海尔白电实现出口额增幅21%,海尔冰箱出口额增幅58%,海尔高端智能空调一季度海外销量同比增幅更是高达3倍。(来源:新浪财经)
    【点评】随着家电行业旺季的到来及一带一路战略的进一步推进,相关龙头企业尤其厨电及白电领域内销与出口数据有望持续改善。日出东方(603366)、青岛海尔(600690)。

    ▲天津自贸区启动三年行动 探索建设自由贸易港区。挂牌运行满两年的天津自贸区,走上新的征程。记者20日在天津自贸区运行两周年新闻发布会上了解到,天津自贸区将全面实施深化改革开放三年行动方案、编制深化改革开放方案,继续向国际高标准自由贸易园区发展的目标迈进。(来源:上海证券报)
    【点评】关注津滨发展(000897)、天保基建(000965)、天津港、中储股份(600787)、滨海能源(000695)、天津海运(600751)

    ▲中粮集团金融板块80亿元混改启幕。日前,中粮集团正式启动了旗下金融板块专业化公司中粮资本的混改项目,通过“增资+售股”,引入社会资本和员工持股,成为中粮集团加速混改的重要标志。中粮不久前已公开目标:至2018年,争取18家专业化公司全部混改,引入战投,实现上市发展。中粮资本正是这18家专业化公司之一,公司高管也曾透露“十三五”期间拟通过IPO或重组等方式择机上市。(来源:上海证券报)
    【点评】随着混改的加速推进,未来有望陆续看到央企混改取得实质进展,关注中粮生化(00930)、中粮糖业等。

    ▲腾讯数字经济峰会移师杭州 “双马”竞速“互联网+制造”。继去年马云将双十一的主会场放到深圳以后,腾讯也将2017中国“互联网+”数字经济峰会移师杭州。而就在峰会前一天,阿里云表态将深入参与浙江省“企业上云”行动计划(2017年),这离其在深圳发布ET工业大脑不足一个月。“双马”频频“深入”对方主场,意在竞速“互联网+制造”。(来源:上海证券报)
    【点评】与此类似,阿里巴巴副总裁刘松也向上证报记者表示,阿里云已经囊括了浙大网新、用友等行业合作伙伴,而涉及垂直行业云解决方案将会依靠合作伙伴的力量,未来一些中小云服务商可能会通过分成的方式展开合作,而垂直行业云的合作伙伴更偏向于运营模式展开合作。分行业来看,智能制造云应用最先有望突破的是汽车行业,后续家电、消费电子等也将得到应用。关注天马股份(002122)、汇川科技(300124)、瑞玲股份(300154)、三丰智能(300276)、智云股份(300097)

    ▲新疆一季度GDP增速达。7.6%今年一季度,新疆经济运行开局良好,主要经济指标趋稳向好,GDP实现1791.85亿元,按可比价格计算,比上年同期增长7.6%,增速高于全国0.7个百分点,高于上年同期0.7个百分点,创2015年以来首季的最高水平。这是记者从20日新疆统计局和国家统计局新疆调查总队联合举办的“2017年一季度自治区国民经济运行情况新闻发布会”上获悉的。(来源:上海证券报)
    【点评】关注新疆城建(600545)、新农开发、西部建设、北新路桥、国际实业、天富能源、天山股份

     

    公司热点


    ▲三花智控(002050)拟收购“兄弟”资产加码新能源汽车业务。三花智控拟向控股股东全资子公司三花绿能以9.62元/股的价格发行2.2亿股,购买其持有的三花汽车零部件有限公司100%股权,交易价格为21.5亿元。同时募集配套资金不超过13.2亿元投向新能源汽车业务。(来源:同花顺)
    【点评】三花汽零在汽车空调及热管理系统控制部件细分领域占据领先地位。本次收购三花汽零完成后,在采购,生产、研发等方面将实现上市公司与标的公司的资源互补,协同发展。

    ▲百川能源(600681)8.79亿并购荆州天然气。百川能源拟以13.05元/股发行股份购买荆州天然气100%股权,交易作价8.79亿。标的资产2017至2019年扣非净利预计分别不低于7850万、9200万、1亿元。上市公司已在河北省廊坊市永清县、固安县、香河县、大厂县、三河市以及张家口市涿鹿县和天津市武清区等县市取得城市燃气特许经营权或签订特许经营协议,而荆州天然气是荆州地区最大的天然气供应商。(来源:同花顺)
    【点评】通过本次收购,上市公司主业业务范围将拓展至中国南部地区。

    ▲千禾味业(603027)产品升级驱动业绩高增长。千禾味业为了顺应消费升级趋势,积极优化产品结构,驱动调味品业务实现快速增长。公司产品定位中高端,近年来通过不断完善产品系列,推出有机、头道原香、窖醋等差异化产品满足消费者需求,推动产品结构进一步优化,实现毛利率稳步提升。(来源:同花顺)
    【点评】随着居民消费结构的不断升级,后续市场对高品质健康调味品的需求将进一步加大,未来发展空间巨大。

    ▲山大华特(000915)二孩政策提振核心产品需求。受益二胎放开新生儿激增,山大华特的核心产品伊可新实现快速增长。伊可新面对客户主要是新生儿,作为维生素AD滴剂是刚需用药,伊可新在同类产品中的市占率约为80%,新生儿数量增多将直接带动伊可新销售额的大幅增长。同时,自2016年6月份,伊可新出厂价和零售价均提高了11%,将为公司带来一定的业绩弹性。(来源:同花顺)
    【点评】2017年新生儿数量仍然处于上升通道,受益于二胎政策放开及儿童用药政策利好,预计伊可新未来几年内有望继续保持高速增长,市场增量空间巨大。

    ▲九牧王(601566)去年净利微增4.63% 拟10派10。九牧王4月20日晚间披露年报,2016年实现营收22.71亿元,同比增长0.65%;净利4.23亿元,同比增长4.63%。公司拟每10股派发股利10元(含税)。今年一季度,公司实现营收6.64亿元,净利1.59亿元,同比分别增长13.6%、23.92%。(来源:同花顺)
    【点评】2017 年,公司将在分类的基础上对加盟商进行类直营管理进行信贷政策支持、货品支持等差异化帮扶,同时,公司将在品牌推广活动、大型促销活动等方面加强对加盟商的支持力度。
     
    ▲中国电建(601669)募资120亿元投向主业巩固全球水利水电龙头地位。近日,中国电建募资总额达120亿元的非公开发行计划正式完成,公司以7.77元/股的发行价格,向7家机构投资者发行15.4亿股股票。通过本次非公开发行,公司进一步巩固了在全球水利水电行业的龙头地位,树立了企业的良好形象。(来源:上海证券报)
    【点评】据公司人士介绍,本次发行后,公司净资产将大幅度增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得到明显改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理。此外还有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。


    券商晨报精选

    【华泰证券】新华都(002264)零售业务扭亏,代运营前景广阔
        公司发布2016 年年报,业绩扭亏为盈
        新华都2016 年实现营业收入67.1 亿元,同比增长3.42%;归属于上市公司股东净利润5438 万元,去年同期-3.74 亿元,同比扭亏为盈;扣非后净利润为-1.2 亿元。2016 年公司转让长沙中泛置业股权获得投资收益2.08亿元是造成扣非前后净利润差距较大的主要原因。2016 年公司业绩低于此前预期主要是2016 年公司计提资产减值损失1.97 亿元,资产减值损失主要受和昌(福建)房地产开发有限公司项目停滞影响,计提购房款减值准备8873 万元、租赁保证金及利息减值准备5279 万元;计提长沙武夷置业减值准备4654 万元。扣除该因素,公司原有零售主业成功扭亏为盈。
        生鲜业务毛利率提升3.57 个百分点,供应链整合卓有成效分业务看,2016 年公司生鲜收入15.91 亿元,同比增长8.68%,毛利率为11.78%,同比提升3.57 个百分点;食品收入19.45 亿元,同比增长15.32%,毛利率19.87%,同比提升4.09 个百分点;日用品收入11.65 亿元,同比下滑20.9%,毛利率为16.24%,同比下降2.69 个百分点;百货收入15.72亿元,同比下滑22.2%,毛利率为16.78%,同比下降0.23 个百分点。
        综合看,公司原零售业务收入同比增长3.43%,毛利率提升1.4 个百分点。受益于供应链整合,公司产品直供/产地直采、统采占比提升,自有品牌占比增加,生鲜、食品业务收入快速增长,毛利率大幅提升。期间费用21.15%,同比减少2.81 个百分点2016 年公司销售费用率17.13%,同比减少1.02 个百分点;管理费用率为3.7%,同比减少1.75 个百分点;财务费用率为0.32%,同比减少0.05 个百分点。三项费用率合计同比减少2.81 个百分点,原因一是2015 年关店数目较多所致,另外公司2016 年在加大商品竞争力的同时,人效、坪效得到改善,租金也有所下滑,费用管控卓有成效。
        电商代运营业绩表现良好,发展前景广阔2016 年公司代运营业务共实现收入3.43 亿元,净利润6545 万元,净利润同比增长25%,业绩表现良好。公司代运营业务目前主要聚焦于白酒等快消品类,业务范围包括代运营服务及互联网销售(包括定制化与非定制化产品)。白酒销售渠道线上占比极低,市场前景广阔,公司作为代运营行业佼佼者,将分享酒类网购规模快速提升红利。借助新华都与众多品牌商多年合作基础及实力雄厚的大股东的支持,随着公司代运营成功案例的不断增加,代运营业务跨品类复制想象空间大。
        维持“增持”评级预计2017-2019 年归母净利润分别为1.22 亿元/1.58 亿元/1.96 亿元,同比分别增长123.88%/29.91%/23.87%;对应EPS 分别为0.18 元/0.23 元/0.29 元,继续维持公司“增持”评级。
        风险提示:宏观消费环境景气度急剧下行,食品饮料安全事件,品牌方取消代运营权,“泉州和昌贸易中心”项目未计提损失款项无法追回。
      

    【东兴证券】康美药业(600518)业绩稳健增长,看好公司长期发展
      事件:
      公司发布2016 年年报,实现收入216.42 亿元,同比增长19.79%,实现归母净利润33.40 亿元,同比增长21.17%,实现扣非后归母净利润33.14 亿元,同比增长21.02%。公司经营现金流量净额16.03 亿,同比增长215.05%。发布2016 年利润分配预案,每10 股派2.05 元。
       观点:
      业绩稳健增长,基本符合预期
      从2016年全年来看,公司实现归母净利润33.40亿元,同比增长21.17%,实现扣非后归母净利润33.14亿元,同比增长21.02%,基本符合预期。从公司主要的子版块来看,中药饮片、药品贸易、医疗器械、保健食品保持稳定高增长,中药材贸易同比下降有所拖累增速:
      中药饮片:实现营业收入47.04 亿元,同比增长26.43%,毛利率为35.37%,较去年同期增加0.04 个百分点。
      中药材贸易:实现营业收入57.89 亿元,同比下降3.98%,毛利率为24.12%,较去年同期增加0.37 个百分点。
      药品贸易:实现营业收入73.03 亿元,同比增长35.35%,毛利率为30.38%,较去年同期增加3.81 个百分点。
      医疗器械:实现营业收入9.13 亿元,同比增长53.79%,毛利率为23.74%,较去年同期增加2.98 个百分点。
      保健食品:实现营业收入10.28 亿元,同比增长25.50%,毛利率为42.86%,较去年同期减少1.95 个百分点。
      物业租赁及其他:实现营业收入9.43 亿元,同比增长46.31%,毛利率为44.96%,较去年同期减少7.79个百分点。
      从财务指标上来看,三大费用率整体有所上升,销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为2.58%、4.79%、3.34%,较去年同期-0.18、+0.85、+0.85个百分点,管理费用率增加一定程度上收到公司股权激励所带来的5129万元股权支付费用影响,而财务费用率上升主要是由于银行借款以及公司发行超短期融资券的利息支出所致。
      绝对龙头深耕中医药全产业链,中药饮片、保健食品接棒业绩增长
      公司中医药全产业链布局,业务涵盖业上游的道地中药材种植与资源整合,中游的中药材专业市场经营,中药材贸易,中药饮片、中成药制剂、保健食品以及现代的医药物流系统,下游的集医疗机构资源、药房托管、OTC零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络。我们认为,公司已经形成了以中医药全产业链为依托,原有的主业中药材贸易为基础,向ToB端(中药饮片)以及ToC端(保健食品)扩大产业链优势,公司作为中医药行业的绝对龙头,近年来在中医药主线的布局更加明确,在ToB端、ToC端的业务发展极为迅速,接棒中药材贸易成为公司业绩新的主要增长点之一。
      中药饮片业务保持高增长,马太效应将愈加明显
      公司中药饮片实现了26.43%的增速,大幅高于行业增速,我们认为,未来在中药饮片行业趋势以及公司智慧药房拉动下,公司作为饮片龙头强者恒强将在未来愈加明显:
      从中药饮片行业上来看,增量上受益于零加成全面铺开(饮片保留25%加成)以及药占比要求(饮片不占药占比),医院使用中药饮片的意愿加强,而存量上由于政府监管趋严,家庭作坊式的中药饮片加工企业将被逐步淘汰。公司作为中药饮片行业的绝对龙头,市占率仅3%左右,未来将显著受益于行业的相对高景气以及集中度的提升。
      从公司层面上来看,智慧药房这种中药饮片的消费新模式将放大公司龙头优势。公司首家智慧药房于2015年6 月正式运营,2016 年底日处方量最高已达14000 张,已经签约包括广东省中医院在内的100 多家机构并与近200 家达成实质的签约意向,进展迅速,2017 年智慧药房将逐步进入成熟期,我们预计有望贡献10 亿以上的中药饮片增量收入。以深圳市中医院为例,公司在智慧药房接入之前市占率仅5%左右,在接入智慧药房后,公司市占率逐步提升至45%以上,拉动效应明显。此外,在报告期内,在国家中医药管理局的推动下,公司与中国中医科学院广安门医院、北京中医医院、广东省中医院等联合启动了智慧药房的行业标准制定工作,为行业提供标准规范的管理模式,正式确立康美智慧药房在全国的龙头地位。
      借政策东风,大型流通企业雏形已现
      公司借力医改中的“医药分开”及“两票制”政策,大力发展商业板块业务:
      药房托管:借力“医药分开?,公司于2014 年开始大力发展药房托管业务。截止2016 年底,公司在全国托管医院药房超100 家,同时也带动了公司药品贸易业务的高增长。公司药房托管业务采取“自上而下”的方式,在当地设立子公司,以税收与工作岗位与当地政府形成合作,打包当地的公立医院药房,从目前公司与青海、云南、重庆等省级单位以及普宁市、普洱市、玉林市、深圳市宝安区、怀集县等当地政府的战略合作协议来看,未来三年维持高增速可期。
      商业流通:借力“两票制”带来的流通整合机会,公司报告期内并购江门新澳医药公司和深圳日曼医药公司,提高广东省的覆盖面,未来有望向其他省市发展。
      持续布局医疗服务,有望形成新的利润增长点
      报告期内,公司收购梅河口市中心医院,又在2017年1月份收购开原市中心医院,加之自有的康美医院以及此前收购的吉林省东南部的5家医院,公司持续向医疗服务布局,通过降本增效以及供应链管理,未来有望成为新的利润增长点。
      结论:
      我们预计公司2017-2019年EPS为0.83元、1.02元、1.26元,对应增速为22.46%、23.82%、23.23%,对应PE为23x、18x、15x,公司各项业务目前趋势向好,且不受政策负面扰动(中药饮片业务符合产业趋势并有智慧药房拉动,中药材贸易业务受益价格底部回暖,药品贸易版块受益政策东风,医疗服务布局迅速推进),我们认为,公司业绩稳定增长且大有看点,理应享受预期收益率整体下行环境下的估值溢价,维持“强烈推荐”评级。
      风险提示:
      智慧药房推进不达预期;中药材价格持续下降

     

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