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  • [跟随大市评级]电力设备行业周报:二月份用电量数据向好 持续看好分布式光伏-[中财网]

    www.cjs.com.cn2017/3/20 20:24:00来源:□ .李.佳.颖  .西.南.证.券.股.份.有.限.公.司字号:T|T
    投资要点
    本周投资建议:本周仍然重点推荐新能源产业链的龙头公司:先导智能(设备龙头)、国轩高科(电池龙头)及科士达(充电桩优质标的)。同时随着分布式光伏占比将提升,单晶市占率也将同步提升,推荐单晶龙头:隆基股份、中来股份、晶盛机电。

    周行情:上周,上证综指下跌0.17%,收于3212.76;沪深300 下跌0%,收于3427.89;深证成指上涨0.52%,收于10451.01;创业板上涨1.13%,收于1950.01。电气设备板块上涨0.30%,其中七个子板块上涨,涨幅最大的是线缆部件及其他,周涨幅为2.08%,跌幅最大的是风电设备,周跌幅为1.17%。

    2 月份用电量数据向好,一季度经济回暖明显:上周,能源局发布了17 年2月份全社会发电、用电数据,从用电量的数据来看,二月份用电量同比升幅较大,或是经济向好态势的先行反应。从产业结构来看,第二产业用电量同比增幅最大,为21.4%,我们认为这主要是由于年后国内的工业生产及固定资产投资增速加快。事实上从16 年四季度开始,就有制造业回暖的迹象,16 年第四季度PPI 每个月都在51%以上,表明制造业扩张动力不断增强。新订单指数10 月、11 月、12 月达到52.8%、53.2%和53.2%,表明市场回暖。

    有色企业一季度迎来“量价齐升”:从制造业的细分行业来看,二月份有色金属行业用电量(+29.9%)的同比增速是最高的,其次是化学纤维(25.6%)和纺织(24.8%),在二月份有色金属的价格出现上涨的情况下,有色金属行业的用电量依然高企,说明对于有色企业而言,一季度迎来了“量价齐升”的戴维斯双击。

    聚焦“两会”上的光伏:从能源局局长努尔白克力的观点来看,2017-2020年,光伏行业的发展重点在地域上将往中东部转移,而中东部地区主要是以分布式光伏电站为主,因此分布式光伏电站的占比仍将得到进一步提升,由于分布式光伏更适宜用单晶产品,因此单晶产品的市占率也将得到提升,推荐单晶龙头隆基股份、中来股份和晶盛机电。

    价格跟踪,多晶跌幅远超单晶:上周,光伏行业各产品价格全线下跌,跌幅最大的是多晶硅电池组件(-3.38%),跌幅最小的是单晶硅电池片(-0.59%)。同时,对比硅片、电池片、组件这三个环节单晶和多晶的价格表现也会发现,多晶产品的下跌幅度均大于单晶,说明单晶产品的抗跌性相对更强。

    风险提示:新能源汽车3 月份销量不及预期的风险,分布式光伏发展不及预期的风险。

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