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  • [推荐评级]电子行业周报:双摄爆发的启示 消费电子渗透曲线的变化-[中财网]

    www.cjs.com.cn2017/3/20 20:24:00来源:□ .段.迎.晟  .方.正.证.券.股.份.有.限.公.司字号:T|T
    本周观点
      上周舜宇光宇公布了2 月出货数据,双摄带动模组出货大幅增长超出市场预期。恰逢上周我们和某国内领先的CMOS 封装公司深入交流,公司领导表示,过去消费电子新产品渗透的通常呈现出连续曲线,但是这一经验开始过时。很多新的技术,尤其是光学,其渗透曲线是台阶式上升,在爆发时点,出货量增速会断崖式跳升。

      以双摄为例,由于手机本身较大的存量基数,而品牌商对双摄的态度也非常积极,一旦采用,其带动的需求就是断崖式的增长,产业链反馈到双摄的订单是一波一波的来,以往的扩产节奏往往措手不及,也容易造成短期供需失衡和价格弹性。

      回到投资层面,A 股现在习惯于将消费电子定义为“微创新”,我们认为这仍然是一种思维惯性。我们再次重申,光学的创新绝非“微创新”可度量,拍照是手机的主打功能,手机厂不惜重金会升级的功能,一旦需求爆发,其增长动能不逊于任何一个新兴产业。而现在以舜宇光学为代表越来越多的大陆公司已经开始参与到各个环节中。

      舜宇光学在港股持续创新高的同时,我们建议投资者关注舜宇光学上游水晶光电。舜宇光学的高端模组每个都需要一个蓝玻璃滤光片,而公司上周公布的增发,除了侧面验证扩产的紧急外,扩产3-4 倍的幅度也是大超预期。光学的创新,其带来基本面的变化是革命性的。

      除了光学和德赛电池以外,我们仍然坚定看好优质白马全年表现,国内优质白龙龙头立讯精密、信维通信、长盈精密、歌尔股份、欧菲光、欣旺达等,竞争力优势持续显现,叠加iPhone8 创新浪潮,再次带动行业共振。

      风险提示:消费电子行业景气度下滑,行业制造管理成本上升。

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