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  • 钱坤晨会1月12日

    www.cjs.com.cn2017/1/12 9:26:00点击数:来源:财急送软件字号:T|T
    财急送软件实战回顾:
    【老汪看市】汪牧千“通威股份”,2日涨幅高达11.04%!【数据选股】吴良述“露笑科技”,2日涨幅高达20.50%!
    【钱坤晨会】研究部“中海发展”,5日涨幅高达18.45%!【数据选股】吴良述“步步高”,3日涨幅高达24.35%!


    当日复牌

    长航凤凰  万 家 乐  众合科技  华菱钢铁  北斗星通  闰土股份  嘉事堂  万家文化  申达股份


    重大财经新闻速览 

    ▲国务院会议确定规范发展区域性股权市场的措施:国务院总理李克强1月11日主持召开国务院常务会议,确定规范发展区域性股权市场的政策措施,拓宽中小微企业融资渠道。会议对区域性股权市场未来发展提出了三点要求:主要服务所在省级行政区域内中小微企业,对目前跨区域经营的,要抓紧调整规范;各省(区、市)和计划单列市区域性股权市场由1家机构负责运营;实行合格投资者制度。(来源:中财网)
    【点评】规范发展侧重点是规范,日前证监会也在针对很多非体制内的市场清理整顿,将资金漏洞堵死,股市成唯一靠谱投资渠道,利好股市。

    ▲银行理财2017:监管再升级 挥别高增长:扩张了多年的银行理财规模或在2017年挥别高增长。多位专家和业内人士表示,控风险、去杠杆将成为未来监管部门对待银行理财业务的主基调,出台全面的、系统性的银行理财业务监管办法是大概率事件。商业银行尤其是城商行、农商行等理财业务或面临困境。(来源:东方财富网)
    【点评】2015年、2016年市场经历较严重的“资产荒”,这不可避免地会对银行理财产品收益率产生影响。考虑到2017年金融层面去杠杆、防风险的主基调,金融市场利率下行的可能性小,或给理财产品预期收益率带来正面影响,整体收益率水平可能高于2016年。

    ▲2017年证监会严把市场准入关 IPO过会率目前仅为73.33%:进入2017年以来,IPO审核是越来越严格。1月11日,证监会发审委审核了5家公司的首发申请,其中,浙江诚意药业股份有限公司等4家公司获得通过,山东先达农化股份有限公司暂缓表决。(来源:东方财富网)
    【点评】业内人士表示,证监会加强了IPO环节上的全链条监管,发审委员严把审核关,加大审核力度,导致被否企业越来越多也就成了情理之中的事。

    ▲我国提出建立国有资本 布局动态调整机制:针对经营性国有资产,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《关于创新政府配置资源方式的指导意见》提出,要统筹规划国有资本战略布局,建立动态调整机制。指导意见提出,优化国有资本重点投向和领域,推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中,向前瞻性战略性产业集中,向具有核心竞争力的优势企业集中。(来源:上海证券报)
    【点评】为从操作层面为推进国资国企改革扫清障碍,指导意见要求建立健全国有资本形态转换机制。以提高国有资本流动性为目标,积极推动经营性国有资产证券化。建立健全优胜劣汰市场化退出机制,加快处置低效无效资产,支持企业依法合规通过证券交易、产权交易等市场,以市场公允价格处置国有资产。

    ▲房地成交环比双降 10天楼市或折射全年风向:记者从机构了解到,2017年前10天,全国主要城市的住房、土地成交普遍低迷。同时,地方以及住建部、发改委、银监会等部委频频发声,稳定今年房地产政策预期。(来源:上海证券报)
    【点评】中国房地产研究会市场委员会副主任、中国房地产数据研究院执行院长陈晟昨天对记者表示,楼市调控的成效接下来会进一步显现。从全年来看,中国楼市将在调控中整体趋稳。


    国外市场信息 
       
       美股:道琼斯工业平均指数涨0.50%,报19954.28点,标普500指数涨0.28%,报2275.32点,纳斯达克指数涨0.21%,报5563.65点。
      欧股:泛欧STOXX 600指数涨0.2%,报364.90点;英国富时100指数涨0.20%。德国DAX指数涨0.54%,法国CAC指数微涨0.01%。
      黄金:截止收盘,COMEX 2月黄金期货收涨11.10美元,或0.9%,报1196.60美元/盎司。
      原油:WTI原油期货涨1.43美元,或2.81%,报52.25美元/桶。布伦特原油期货涨1.46美元,或2.72%,报55.10美元/桶。(来源:东方财富网)
     

    行业聚焦

    ▲中国诚通牵头3500亿国改基金 第一单落地中国中冶:央企中国诚通受国务院国资委委托,牵头发起成立中国国有企业结构调整基金股份有限公司,基金总规模为人民币3500亿元。中国中冶发布公告,中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司非公开发行2476万股,系该基金成立后首次投向A股上市公司。(来源:新浪财经)
    【点评】国企改革无疑是2017年重要投资主题。对于国企混合所有制改革、国企资产证券化提速等预期,使得国企改革板块持续活跃。除了中国中冶(601618),央企改革概念还可关注诚通集团旗下美利云(000815)、冠豪高新(600433)等。

    ▲北斗民用用户已达千万级 2020年将覆盖全球:从第二届北斗民用推进会上获悉,2016年全年用户量及服务量均增加明显,全年入网注册用户量逾7万,有源定位服务2.5亿次,短信服务30.8亿次,双向授时服务833万次。截至目前,北斗民用用户已达到千万级,预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家,2020年覆盖全球。(来源:新浪财经)
    【点评】业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元,复合增长率将大于40%,北斗产品市占率有望提升至60%以上。A股相关上市公司建议关注中海达(300177)、超图软件(300036)、振芯科技(300101)。

    ▲大尺寸面板供需吃紧 涨价持续:2016年以来大尺寸面板供需吃紧,40寸面板去年全年价格涨幅高达52%。韩国三星近日调整产能,关闭旧生产线并将部分LCD生产线产能改为生产OLED面板,另外夏普宣布停止对外供应LCD面板,导致1月份以来供需继续紧张。(来源:新浪财经)
    【点评】根据液晶面板市场研究公司Witsview的数据,2017年1月面板价格再度上涨,平均涨幅在5美元以上。建议关注面板上游玻璃基板供应商东旭光电(000413)、彩虹股份(600707)。

    ▲澳牛奶产量逼近新低 供给收缩致全球乳价飙涨:自去年7月以来全球乳品价格已飙升45%。荷兰合作银行预计,国际乳价还将继续上扬。2016年乳价跌到谷底时,全澳最大乳品加工商迈高集团削减收奶价,引发奶农扑杀牛群或退出奶场运营。考虑到供应收缩,根据荷兰合作银行报告,今年澳大利亚牛奶产量将下降7%,到89亿升,创下二十多年最低水平。(来源:新浪财经)
    【点评】未来几个月乳制品价格预计将全面上涨。A股公司可关注燕塘乳业(002732)、西部牧业(300106)等。

    ▲腾讯公布LBS+AR红包玩法 优势企业有望受益产业爆发:11日腾讯对外公布了春节期间“LBS+AR天降红包”等QQ红包玩法。“LBS+AR天降红包”分为商家红包、明星红包和个人红包三种。基于LBS技术,由商家和明星准备的现金或卡券,将分布在全国数百万个地理位置点上。网友在这些“红包放置点”的半径120米范围内,点击红包将自动开启摄像头,并有一次机会从三个红包中抽中现金。(来源:新浪财经)
    【点评】具有技术研发优势、掌握线上与线下流量入口布局的龙头公司,有望在AR+LBS新产业爆发中受益。中海达(300177)在互动平台表示,其3D激光、室内定位等技术可用于全景信息、AR等领域;苏大维格(300331)成功研发了用于AR的“纳米波导光场镜片”。

    ▲供给减少致钨精矿小幅提价:11日钨精矿价格小幅上调,其中黑钨精矿每吨涨500元,最新报价为每吨7.1万元至7.3万元,APT价格也出现小幅上涨。大部分APT厂家或在本月下旬之前进入停工检修阶段,总体开工和产能利用率明显下降,市场现货供应较少。(来源:同花顺)
    【点评】目前厂家销售价格坚挺,在市场货源偏少的支撑下,钨制品产业供需情况有望向好。相关个股:章源钨业(002378)、厦门钨业(600549)、中钨高新(000657)、洛阳钼业(603993)。

    ▲原油减产又起波澜 成品油价新年首涨或定局:不断传来的减产新变数,牵动着国际油价走势。1日,石油输出国组织(OPEC)减产计划开始执行。但没过几天,美国能源资料协会(EIA)就称,2017年美国原油产量预计较去年增加11万桶/日。同时有消息传出,伊拉克南部油港去年12月的原油出口量创351万桶/ 天的历史新高,伊朗似乎也在大幅快速出售原油。这令市场怀疑OPEC成员国减产的执行力,国际油价由此不涨反跌。(来源:上海证券报)
    【点评】关注石化油服(600871)、泰山石油(000554)、中海油服、海油工程。

    ▲空管技术装备国产化进程将提速:民航局空管局日前召开的2017年民航空管系统工作会议暨安全工作会议要求,统筹空管建设发展,加快重大项目建设步伐,加快空管新技术推广应用,推进空管技术装备国产化水平。(来源:上海证券报)
    【点评】机构预计,未来几年我国民航空管系统整体投资规模将达到500亿元,网络通信设备、中小型自动化系统、ADS-B地面站和数据处理中心将全面实现装备国产化。随着我国空管系统建设的加快,相关设备生产企业有望率先受益。关注川大智胜(002253)、四创电子(600990)、中国卫星、海格通信、超图软件、启明信息、中海达。

    ▲上海竞争类企业混改有望进一步提速:据了解,上海将于1月下旬召开一年一度的国资国企改革大会,落实中央工作会议相关指示精神,部署新一轮国资国企深化改革工作,着力推动国资管理创新,切实提高国有企业活力、国有资本效率和国有经济竞争力。2016年上海通过加强战略和目标管控,在产业布局上聚焦价值链高端,提高国资在战略性新兴产业等重点领域的集中度,目前70%的国资已集中在战略性新兴产业等重点领域。以国际集团、国盛集团为主搭建国资流动平台,成为部分国有股权的持股主体、国资运营的执行主体、部分一般性竞争领域国资退出的主要通道。(来源:上海证券报)
    【点评】另外,通过实行“激励基金+个人购股”计划,企业用于激励股权总额可达实收资本的10%,上港集团(600018)、上汽集团(600104)、上海建工(600170)等先后实施各类股权激励。

     

    公司热点 

    ▲东土科技(300353)拟收购科银京成 发展军品业务:东土科技公告,拟以自有资金公开摘牌收购北京科银京成技术有限公司100%股权,标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为20535.84万元人民币。(来源:同花顺)
    【点评】本次收购完成后,公司在工业控制网络硬件设备领域的成熟技术可与标的公司领先的嵌入式软件技术形成良好的协同效应,从而抓住军队信息化及军民融合的历史机遇,更好的服务于国防客户和民用客户。

    ▲长航凤凰(000520)控股股东拟19亿元转让全部持股:长航凤凰公告,公司控股股东天津 海运拟向广东文华转让其持有的上市公司全部股份,占公司总股本的17.89%,合计转让价格暂定为人民币19亿元。(来源:同花顺)
    【点评】本次交易后,公司际控制人变更为陈文杰。

    ▲龙薇传媒30.6亿入主万家文化(600576) 赵薇上位实控人:万家文化第一大股东万家集团与龙薇传媒签署股权转让协议,后者拟自筹资金30.6亿元受让上市公司29.135%股权。交易完成后,龙薇传媒将成为公司新的第一大股东,演员赵薇因持有龙薇传媒95%股权,故将成为公司新的实际控制人。(来源:同花顺)
    【点评】公司表示,赵薇作为当红影星,其自身又具备多家文化产业公司的运营经验,无论在市场影响力还是产业资源等方面,均将为上市公司带来益处。

    ▲亿晶光电(600537)实控人15亿转让7.59%股权 其中6.95亿补偿公司利润
    :亿晶光电1月11日晚间公告,实控人荀建华将所持公司8928万股转让给勤诚达投资,占总股本7.59%。转让款总额为15亿元,其中包括补偿专款6.95亿元,用于荀建华对亿晶光电的利润补偿。(来源:同花顺)
    【点评】勤诚达投资表示,因看好我国光伏行业的发展前景,希望通过受让股权进入新能源领域。未来无继续增持公司股份的计划。转让后,荀建华持股比例降至22.77%。

    ▲剥离英特集团(000411) 中化资产整合向纵深推进:英特集团在阔别9年后将重回浙江国资委怀抱,这意味着其央企股东中国中化集团公司(下称“中化集团”)的资产整合正在向纵深推进。2016年12月27日,因公司相关方正在筹划重大事项,英特集团开市起停牌。2017年1月4日,英特集团在《重大事项停牌进展公告》中透露:“公司相关方正在筹划重大事项,该事项可能涉及公司实际控制人发生变更。”1月11日,英特集团正式公布控股股东将变更的消息:“本公司实际控制人中化集团与浙江省人民政府国有资产监督管理委员会就本次重大事项正在进行洽谈,如果相关事项进展顺利,经主管部门批准、监管机构同意并最终实施后,公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司,公司实际控制人将变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。”(来源:上海证券报)
    【点评】重回浙江国资旗下,或有利于英特集团。华创证券在研究报告中指出:“英特集团在浙江省内医药流通行业排名前两名,且实现了省内县级以上医疗机构和连锁药店的全覆盖,基层医疗机构覆盖率也已超过80%,而‘两票制’的推行一方面有助于公司进一步提高终端覆盖率,扩大行业话语权,另一方面也将帮助公司实现与上下游企业的深度合作,探索新的业绩增长点,对公司未来发展构成中长期利好。”


    券商晨报精选

    【西南证券】千金药业(600479)全年业绩增速超预期,持续推进大健康布局

        事件:公司发布2016年业绩预增公告,预计2016年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增长50-70%。
        全年业绩增速超预期,卫生用品亏损幅度收窄。公司预告其2016年净利润增速为50-70%,测算其全年净利润约为1.4亿元-1.6亿元。分析其主要原因如下:1)毛利率方面。加强成本控制再叠加部分产品终端提价,使得中成药业务毛利率有所提升;2)期间费用方面。与去年同期相比销售渠道恢复正常且投入效果逐渐显现,公司在2016年进行营销改革主要是加大对销售费用控制。且在募集资金补充流动资金后,使得公司财务费用也出现下降,预计全年费用增速低于营收增速;3)卫生用品业务亏损幅度收窄,我们预计全年单品种的亏损约在2000万元以内,卫生用品的净利润亏损已同比下降约50%。
        持续看好公司营销改革,卫生用品将逐渐贡献利润。1)中药产品提价后增长稳定,医保目录调整或超预期。千金片(胶囊)的提价效果逐渐显现,全年收入预计超过6亿元。二线品种中补血益母丸(颗粒)将加大力度和连锁合作,其提价效应将逐渐体现;断红饮已经进入多个省医保,预计将受益于本轮医保目录调整,或将迎来放量时点;2)公司的化药主要是集中在乙肝治疗和高血压领域,如拉米夫定、恩替卡韦、颉沙坦胶囊等。其中恩替卡韦分散片与小水飞蓟宾葡甲胺(预防肝纤维化,类独家品种)能实现乙肝适应症全覆盖,预计2017年收入超过1亿元;3)卫生用品将逐渐贡献利润。千金净雅为国内首个医药级卫生棉品,目前已经进入北京、上海、浙江、江苏等25个省份,全年预计收入超过2亿,预计单品种利润亏损在2000万内,公司将持续加大电商以及药店终端的推广力度,尝试渠道下沉以及新产品的研发,前景看好。我们预计卫生用品业务在2017年收入增长在50%以上。
        盈利预测及评级。我们预计2016-2018年的每股收益分别为0.44元、0.58元、0.73元,对应市盈率为36倍、27倍、21倍。我们认为公司积极进行营销体制改革,产品提价及招标、卫生用品市场推广等对净利润贡献将逐渐显现,对女性大健康的战略定位明确存在外延预期,首次覆盖给予“买入”评级。
        风险提示:招标进展或低于预期、产品提价或低于预期。
      

    【招商证券】西山煤电(000983)煤炭板块盈利较好,焦炭和电力可能亏损
        近期我们调研了西山煤电,预计今年煤炭产销量同比下降10%,综合售价上涨16%,煤炭板块时点盈利较好,但受制于历史欠账可能难以释放满意业绩。电力板块由于煤价暴涨和发电小时数的下滑预计将微亏,在建电厂进展也较为缓慢,焦炭方面,参股50%的京唐焦化净利稳定在5000万左右,本部西山煤气化继续亏损,预计亏损1个亿左右。预计2016年EPS为0.19元/股,不考虑资产减值损失的情况下2017年EPS预计为0.7元/股,近期政策方向在于控制煤价,煤炭现货也在顺势下跌,煤价预期也是向下,煤炭股难有趋势性机会,短期给以“审慎推荐-A”投资评级。
      煤炭板块:时点煤价下盈利较好,业绩受制于历史因素难释放
      量:公司目前在产矿按照330天核算的产能为2930万吨,其中本部四矿产能1340万吨,兴县斜沟矿1500万吨,临汾整合矿生辉煤业90万吨;在建矿共有450万吨,义城煤业(60万吨)待验收、登福康煤业(60万吨)预计2017年投产、西山鸿兴煤业(60万吨)预计能很快投产,剩下的圪堆矿(60万吨)、西山庆兴矿(90万吨)、西山光道矿(120万吨)由于地质和赋存原因难以投产,预计未来会予以处置。此外,公司拥有两块战略储备资源尚未开采,设计200万吨产能的唐城煤矿和500万吨的冀氏煤矿。
      煤炭产销方面,今年上半年原煤产量1192万吨,精煤565万吨,预计全年原煤产量2500万吨,精煤产量1200万吨,同比分别下降10%和7%,主要是由于年内执行276政策导致产量下降。
      价:年初以来,动力煤价格和焦煤价格均出现暴涨,当前公司主焦煤产地车板价在1300元/吨左右,洗混煤港口平仓价在590元/吨。今年全年下来,秦皇岛5500大卡动力煤平仓价平均在475元/吨,京唐港主焦煤平均价在969元/吨,相比2015年分别增加15%和18%,测算公司全年综合售价在420元/吨,相比2015年361元/吨的综合售价增加了16%。当前公司动力煤价格已经随市场下跌,但焦煤价格相对坚挺。对于山西焦煤和下游钢厂签订的长协,公司有一部分量参与了长协,但未来执行效果还有待观察。
      成本:今年煤炭市场好转之后成本肯定会有所增加,主要是历史包袱的清理、以及煤矿资产维护、工人薪酬福利等方面的反弹,煤炭行业普遍存在这些问题。2015年我们测算公司商品煤完全成本352元/吨,2014年是459元/吨,2016上半年是333元/吨,考虑历史欠账的弥补,今年完全成本预计会反弹到380元/吨的位置。
      盈利:我们预计今年商品煤综合售价420元/吨,完全成本380元/吨,吨煤利润40元,净利30元/吨。
      电厂:受制于煤价暴涨, 力板块难以贡献业绩电厂:受制于煤价暴涨, 力板块难以贡献业绩电厂:受制于煤价暴涨, 力板块难以贡献业绩电厂:受制于煤价暴涨, 力板块难以贡献业绩规划建设电厂进展缓慢 规划建设电厂进展缓慢 。
      目前公司电力装机容量315万千瓦:古交电厂180万千瓦,西山热电煤矸石电厂15万千瓦,武乡电厂120万千瓦。此外,参股10%的柳林二期装机容量120万千瓦。 
      规划建设电厂进展缓慢:与晋新能源合建的古交电厂三期2*66万千瓦机组,与山西国际电力合作建设2*60万千瓦的矸石电厂,但都推进的比较慢,武乡二期2*100万千瓦机组已通过环评,正在筹备之中,短期难以贡献业绩。 
      电力业务预计全年微亏:目前山西地区整体发电小时利用数较低,仅3000多小时。上半年仅武乡电厂实现6000万吨净利,西山热电和兴能发电已经微亏,下半年煤价暴涨之后预计电厂整体将陷入亏损。2015年秦皇岛5500大卡动力煤均价425元/吨,公司电厂度电利润1分8,今年均价475,以25元/吨的煤价对应1分钱的度电利润计算,今年公司度电利润下降2分钱,简单计算公司今年电厂度电微亏0.2分。预计今年电厂发电量107亿度,售电量96亿度,电力板块全年微亏。
      焦炭业务仍难贡献业绩。京唐焦化预计贡献净利5000万,按照50%权益计算投资收益2500万吨,本部的西山煤气化由于历史原因长期处于亏损状态,预计今年亏损1个亿。该资产难以盈利,目前账面净资产仅3亿,未来有可能予以处置。
      盈利预测和投资策略:预计2016年EPS为0.19元/股,2017年为0.7元/股;近期政策方向在于控制煤价,煤炭现货也在顺势下跌,煤价预期也是向下,煤炭股难有趋势性机会,建议投资者等待利空的释放,短期给以'审慎推荐-A'投资评级。
      风险提示:供给侧改革逆向调控过度 

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